【期魔方资讯】欧美航线运价飙升,航运巨头抢租抢购新船速揽金

图片[1]|【期魔方资讯】欧美航线运价飙升,航运巨头抢租抢购新船速揽金

近期,马士基以惊人的每日15万美元租金,成功从德翔海运租赁了一艘7000TEU的全新集装箱船,此举迅速在业界掀起广泛讨论与关注。

这一事件深刻传递出航运业的最新动态——新一轮的运力紧张局势已悄然拉开序幕。此前,随着大量新造船订单的集中交付,市场曾一度面临运力过剩的忧虑。然而,在短短半年多的时间里,这一局势发生了根本性逆转。

当前,全球航运市场仍深陷“红海”挑战之中,特别是绕行非洲的航线需求激增,直接消耗了大量宝贵的海运运力,进一步加剧了运力供需的不平衡。与此同时,自今年4月以来,运价持续飙升,为船公司带来了前所未有的盈利机遇。面对这样的市场态势,各大船公司纷纷把握时机,积极寻求各种途径以增强自身运力,其中,不惜以高价租赁船舶成为他们共同的选择策略之一。

  租船、买船,抢占运力高地

  一个月前,达飞同样从德翔海运租用了一艘7000TEU的新造集装箱船,但价格只有8万美元/TEU。一个月左右的时间里,船舶租赁价格几乎翻倍。6月中旬,达飞从德翔海运处又租赁了一艘集装箱船,每月租金达到10000万美元/天,刷新了当时的租金纪录。

  上海航运交易所最新发布的《2024年6月份中国出口集装箱运输市场分析报告》显示,今年6月集装箱租船市场行情持续向好,各船型市场租金继续上涨,且涨幅较大。据克拉克森统计,6月份,2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨43.5%、40.9%、29.6%、49.2%。

  对此,上海国际航运研究中心、国际航运研究所所长助理郑静文告诉界面新闻,由于红海绕航持续,叠加港口拥堵、北美港口工人罢工等事件影响,船舶周转效率持续降低,亚欧航线、南美航线、太平洋航线等航线舱位供应紧张,为满足货运需求,班轮公司租船力度加大,带动船舶租金上涨。

  就在马士基和达飞抢租集装箱船的同时,已经稳定在全球运力榜首位的地中海航运,以总价3.33亿美元的价格拿下了乐舱物流旗下中国航运公司博亚国际海运(BAL)订造中的2艘14000TEU集装箱船,溢价4850万美元。

  航运资讯机构Alphaliner公布的最新数据显示,地中海航运如今已经包揽全球五分之一的运力,837艘船的运力总和达到了598万TEU,可以与其他海运联盟一争高下。

  红海危机之前的一年,全球航运运力正在因为全球零售商去库存、经济下行等需求因素而显得过剩,如今绕道基本抵消了运力过剩的危机。赫伯罗特CEO Rolf Habben Jansen在最新电话会议上表示,船公司改道好望角显著拉长了航行距离,改道约占全球船舶运力的5%至9%。

  另据财联社援引马士基CEO柯文胜的观点,在整个航运业,额外的运力极为有限,与此同时,对集装箱运输的需求依然强劲,航运公司已经在全力协调运力,但它不能缓解整个行业面临的问题。

  下半年运力压力或有所缓解

  船公司巨头抢租集装箱船、地中海以及达飞迅速布局运力市场的背后,还有运价持续暴涨的助力。

  根据上海航运交易所的数据,6月中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为2607.88点、3123.84点,环比分别上涨34.9%、23.1%。反应即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为4336美元/TEU(标准集装箱)和4969美元/TEU,环比分别大涨32.7%、18%。

  同期,中国出口至美西、美东航线运价指数较上月的涨幅均超过30%。

  受这一局面的影响,集运指数(欧线)期货也一骑绝尘、屡创新高。本周,上期能源的集运指数(欧线)期货主力合约大涨近9%,今年累计涨幅已达337%。

  郑静文也表示,太平洋航线(远东-美西、美东)、亚欧航线(远东-北欧、地中海)、南美航线(远东-南美)近期运价涨幅均超100%,上海-美东航线运价已接近1万美元/FEU。

  如此高额的运价之下,船公司的利润空间被再度打开,保持稳定且充足的运力可以助力船公司在这波行情中大赚一笔。

  但是,随着下半年新船陆续交付,预计租船需求或将有所减弱。 克拉克森也预测,2024年新船交付量约为255.7万TEU,较2023年增长17.6%。若这些运力全部如期交付,截至2024年底全球集装箱船队运力规模将达3035.4万TEU,较2023年底增长9.2%。

  郑静文进一步分析称,从今年的新造船订单来看,船公司对于造船比较谨慎,一是目前新船价格居高不下,造船成本较高;二是集运市场前两年已经下了大量的新船订单,市场面临很大的新船交付压力,目前运力供给瓶颈的核心在于红海绕航,一旦恢复红海通行,市场将面临很大的运力供给过剩压力;三是目前船厂的船台比较紧张,新签订单预计要28年以后交付,到时市场面临较大的不确定性变化。

  “我们粗略统计了下,大致有30艘超过10000TEU型船的订单在接洽中。”郑静文说。

  需求仍强,亚欧航线有望突破2万美元

  虽然运力短缺压力预计在下半年有所缓解,但运价仍未出现明显恢复平静的迹象,三季度将延续上涨趋势。

  马士基方面近日表示,对航运公司和企业来说,未来几个月将充满挑战,经由红海的集装箱运输中断将持续到今年第三季度。与这一预期相佐证的是,马士基、达飞近期的租船船期也多为3个月。

  郑静文也持有同样的观点。她认为,在红海绕行的基础下,至少三季度运价水平还是保持高位波动的状态,这主要来自需求层面的支撑。

  “需求层面支撑要素主要是在两个方面,一是欧美开启补库周期,从历史来看,补库周期一般维持在8-12个月左右;二是政治博弈下的”关税逐高“竞赛,今年会有70多个国家进行领导人选举,部分领导人将关税作为吸引选票及支持的重要筹码,海外供应商在加征关税前的抢运需求也比较明显。”郑静文说。

  在供给侧,郑静文认为,红海绕航、港口拥堵等造成船舶周转效率下降,即使今年新交付超300wTEU的船舶运力,有效运力仍预计减少3.5%。

  航运顾问机构Sea-Intelligence则分析认为,由于红海地区的危机持续未解,如果考虑到船舶绕道所增加的海里数,亚欧航线的现货价格有可能突破2万美元的大关。

  物流服务商“运去哪”最新发布的行业数据明确揭示了当前航运市场的微妙变化。特别是亚欧航线方面,舱位供给持续紧张,这一状况直接对航运价格产生了显著的推升作用。

针对此现象,“运去哪”方面分析指出,尽管市场整体出货节奏有所放缓,避免了像以往那样急剧推高运价的情况,但红海绕航策略引发的周期性运力短缺问题预计在8月将逐渐显现,可能导致欧洲航线再次遭遇停航的严峻挑战。加之圣诞节购物季备货需求的提前启动,欧洲航线的运价在短期内难以出现明显的下滑趋势。

相比之下,南美航线、中国至北美航线以及亚洲至地中海航线则展现出较为积极的改善迹象。这些航线的运力供给紧张情况已有所缓解。

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